机器人和汽车人自动驾驶的炒作本质上都是AI的延伸

这一波AI的调整我觉得是中级调整

在中报压力下

(资料图)

板块性的大行情没那么容易归来

但是AI我也没有全部放弃

依然保留了AI办公和AI医疗期权多单

很多人不看好是因为汽车产销量到了天花板

单从产销量的角度确实如此

但是忽略了两个问题：

第一：新能源车时代

国产化率的持续提高

虽然总销量不变

但是国产车在持续抢夺合资车、进口车的份额

第二：新能源车由于动力来源变成了电力

带来的智能化改变

比如大屏化、自动驾驶、智能座舱等

这些都对电力供给提出高需求

这也是新能源车对于燃油车降维打击的核心所在

一部分零部件逐渐淘汰

而另一部分零部件渗透率逐步提升

就比如有些公司年营收9亿

但是堆积了135亿的订单

当一个行业产生变革时

必然是几家欢乐几家愁

所以下图所示的从汽车产销变化来判断行情有失偏颇

目前是汽车人第一波高潮后分歧阶段

那么有业绩预期的汽车人可能会逐步走出来